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FPが抑えておきたいライフプラン相談のポイント

写真 3.JPGファイナンシャルプランナーとして相談を受ける際、「ライフプラン」をベースに考え、保険や住宅購入、資産形成などのアドバイスを行う必要があります。お客さまの質問などに直接答えていくことも大事ですが、そのためにもっと大事な「ライフプラン」という視点が抜けてしまう危険性があります。
お客さまのライフプラン全体を見渡した相談ができるためのポイントを紹介します。

セミナーの概要:
 ・ライフプランの意味
 ・ライフプランヒアリングの注意点
 ・ライフプランから何を読み解くか?
 ・ライフプラン改善のポイント
など


◆テーマ:FPが抑えておきたいライフプラン相談のポイント

◆講師:宮田 和重

◆日時:平成24年2月19日(火)19:00~20:30

◆会場:大阪産業創造館(地図)

◆受講料:2,000円(税込)

当日会場では、「実務家FP養成塾」で用いるテキストやコンテンツ、DVDなどもご覧いただけます。
実務家FP養成塾の受講をご検討いただいている方もご参加ください。